Que sont les règles de correspondance dans Salesforce ?

Demandé par: Noralba Beuerle | Dernière mise à jour: Tue, 25 Oct 2022
Catégorie: entreprise et finances ventes
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Une règle de correspondance définit la manière dont les enregistrements en double sont identifiés dans les règles de duplication et les travaux de duplication. Salesforce fournit des règles de correspondance standard pour les comptes professionnels et personnels, les contacts et les pistes. Vous pouvez également créer des règles de correspondance personnalisées.

En conséquence, quelle est la règle d'appariement ?

- Définition des investissements et des finances Une comptabilité qui dit que les revenus doivent être affectés à la période comptable au cours de laquelle les biens ont été vendus ou les services rendus. De même, les dépenses doivent être affectées à la période comptable au cours de laquelle elles sont utilisées pour produire des revenus.

Deuxièmement, qu'est-ce que le rapprochement des comptes ? . est la connexion (automatisée) d'un à celui qu'il représente dans votre CRM. Par exemple, John Smith chez Smith & Co. peut être connecté à l'entreprise préexistante dans la base de données dans Salesforce, Smith & Company.

À côté de cela, quelles sont les règles de duplication dans Salesforce ?

A définit ce qui se passe lorsqu'un utilisateur affiche un enregistrement avec ou commence à créer un enregistrement. fournit une norme pour les comptes professionnels et personnels, les contacts et les pistes. Vous pouvez également créer.

Pourquoi le principe de l'appariement est-il si important ?

Cela s'explique par le fait que le droit des dépenses et des revenus donne une évaluation plus précise des résultats d'exploitation, permet d'éviter une distorsion de la situation financière de l'entreprise et améliore la qualité des états financiers.